# Norgpi Özellikleri Norgpi özellikleri sigorta acentesi operasyonundaki müşteri, poliçe, veri aktarımı, iletişim, takvim, raporlama ve güvenlik ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır. ## Özellik Tablosu | Özellik | Kategori | Özet | Fayda | URL | | --- | --- | --- | --- | --- | | Merkezi Müşteri Yönetimi | Operasyon | Norgpi CRM, acentenizdeki bireysel ve kurumsal müşteri bilgilerini tek merkezde toplar; iletişim, poliçe, varlık, fırsat, finans ve geçmiş etkileşimleri tek karttan yönetilir. | Müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşın; yenileme, çapraz satış ve ilişki süreçlerini daha düzenli yönetin. | https://norgpi.com/ozellikler/musteri-yonetimi | | Kapsamlı Poliçe Takibi | Yenileme | Poliçe oluşturma, belge yükleme, ruhsattan araç ekleme, varlık kartları, BES, zeyil, yenileme, başlıca branşlar ve daha fazlasını tek listede yönetin. | Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı kayıtla veri girişini azaltın; araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat, BES ve portföyünüzdeki diğer branşları aynı operasyon akışında tutun. | https://norgpi.com/ozellikler/police-yonetimi | | Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt | Veri Girişi | Araç ruhsatı ve poliçe belgesindeki temel bilgileri forma taşıyarak poliçe girişini hızlandırın. | Plaka, araç bilgileri, poliçe numarası, tarih ve prim alanlarını daha az manuel girişle doldurup kullanıcı kontrolüyle kaydedin. | https://norgpi.com/ozellikler/ruhsat-ve-police-belgesinden-hizli-kayit | | Başlıklı ve Toplu SMS Yönetimi | İletişim | Kişiselleştirilmiş mesajlarla toplu veya tekil SMS gönderimini tek panelden yönetin. | Doğru mesajı doğru zamanda göndererek geri dönüş oranlarını artırın. | https://norgpi.com/ozellikler/sms-yonetimi | | Doğum Günü ve Özel Gün İletişimi | Müşteri Bağlılığı | Özel gün temaslarını otomatik görüp tek tıkla kişisel mesaj gönderin. | Satış dışı temaslarla müşteri sadakatini güçlendirin. | https://norgpi.com/ozellikler/dogum-gunu-ve-ozel-gunler | | Operasyon Takvimi | Planlama | Yenileme, not ve müşteri aksiyonlarını tek takvim görünümünde birleştirin. | Günlük iş planınızı tek ekrandan çıkarıp takibi disipline edin. | https://norgpi.com/ozellikler/operasyon-takvimi | | Yenileme Hatırlatma Akışları | Yenileme | Poliçe bitiş dönemlerini erken görüp otomatik takip düzeniyle aksiyon alın. | Doğru zamanda ulaşarak yenileme kaybını düşürün. | https://norgpi.com/ozellikler/hatirlatma-ve-bildirim-akislari | | Güvenlik ve Hesap Koruması | Güvenlik | 2FA ve güvenli erişim yaklaşımı ile müşteri verilerini koruma altına alın. | Yetkisiz erişim riskini azaltarak operasyonu güvenle yürütün. | https://norgpi.com/ozellikler/guvenlik-ve-hesap-korumasi | | Anlık Performans Panosu | Analitik | Müşteri, poliçe, iletişim ve portföy fırsat metriklerini tek panelde anlık izleyin. | Kritik vade, yenileme riski ve çapraz satış fırsatlarını görünür kılarak daha doğru aksiyon alın. | https://norgpi.com/ozellikler/raporlama-ve-performans | | Veri Aktarımı ve Temizliği | Veri Yönetimi | Excel dosyalarından müşteri ve poliçe verilerini aktarın; kolon eşleştirme, mükerrer kontrol ve veri temizliğiyle düzenli portföy oluşturun. | Eski dosyalardan CRM'e geçerken müşteri, poliçe ve kimlik verilerini kontrollü şekilde içeri alın. | https://norgpi.com/ozellikler/veri-aktarimi-ve-temizligi | ## Desteklenen Poliçe Branşları ve Daha Fazlası Bu tablo sınırlayıcı bir katalog değil, başlıca kategori ve alt kategori örneklerini gösterir. Norgpi, bunları ve acentenizin portföyündeki diğer poliçe türlerini aynı takip mantığında yönetmeye uygundur. | Ana Kategori | Alt Kategoriler | | --- | --- | | Araç | Kasko, Trafik, İhtiyari Mali Mesuliyet, Yeşilkart | | Sağlık | Tamamlayıcı Sağlık (TSS), Özel Sağlık (ÖSS), Seyahat Sağlık Sigortası, Acil Sağlık Sigortası, Yabancı Sağlık Sigortası, Kritik Hastalık / Kritik Destek Sigortası | | Konut | DASK, Konut, Yangın Sigortası, İşyeri | | İşyeri Sigortaları | Akaryakıt Paket Sigortası, Otel Paket Sigortası, Eczane Paket Sigortası, Kapsamlı İşyeri Sigortası | | Mühendislik Sigortaları | Elektronik Cihaz Sigortası, All Risk Sigortası, İnşaat All Risk Sigortası, Makine Kırılması Sigortası, Montaj All Risk Sigortası | | Nakliyat Sigortaları | Emtia Nakliyat Sigortası, Tekne Sigortaları | | Sorumluluk Sigortaları | İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası, Yurt İçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası, Kişisel Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası, Tehlikeli Madde Sigortası | | Tarım Sigortaları | TARSİM / Tarım Sigortası | | Kaza Sigortaları | Ferdi Kaza Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası | | Hayat Sigortaları | Hayat Sigortası | | BES / Emeklilik | Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) | | Diğer Sigortalar | Hukuksal Koruma, Yol Yardım / Asistans, Telefon / Cihaz Sigortası, Diğer | ## Detaylı Özellik Notları ### Merkezi Müşteri Yönetimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/musteri-yonetimi - Kategori: Operasyon - Özet: Norgpi CRM, acentenizdeki bireysel ve kurumsal müşteri bilgilerini tek merkezde toplar; iletişim, poliçe, varlık, fırsat, finans ve geçmiş etkileşimleri tek karttan yönetilir. - Ne işe yarar: Müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşın; yenileme, çapraz satış ve ilişki süreçlerini daha düzenli yönetin. - Problem: Müşteri bilgileri, poliçeler, varlıklar, fırsatlar, ödeme durumu ve görüşme notları farklı yerlerde kaldığında ekipler doğru aksiyonu bulmak için zaman kaybeder. Öne çıkan özellikler: - Bireysel ve kurumsal müşteri kaydı - Telefon, e-posta, adres, şehir ve kimlik/vergi bilgileri takibi - Müşteri kartı üzerinden tüm poliçelere erişim - Araç, konut, sağlık, ticari poliçe ve BES kayıtlarını müşteriyle ilişkilendirme - Potansiyel poliçe fırsatlarını müşteri bazında takip etme - Müşteriye ait finansal özetleri ve ödeme durumlarını görüntüleme - SMS ve iletişim aksiyonlarını müşteriyle bağlantılı yönetme - Müşteri notlarıyla görüşme ve operasyon geçmişini saklama - Excel/CSV ile müşteri içe aktarma - Mükerrer müşteri tespiti ve veri temizliği - Poliçeleri müşteriler arasında transfer edebilme - Müşteri gruplarıyla portföyü segmentlere ayırma Nasıl çalışır: - Bireysel veya kurumsal müşteriyi iletişim, adres, şehir ve kimlik/vergi bilgileriyle oluşturursunuz. - Poliçeleri, araç, konut, sağlık, ticari poliçe ve BES kayıtlarını ilgili müşteri kartıyla ilişkilendirirsiniz. - Potansiyel poliçe fırsatlarını, finansal özetleri, ödeme durumlarını, SMS aksiyonlarını ve müşteri notlarını aynı geçmişte izlersiniz. - Excel/CSV içe aktarma, mükerrer tespiti, veri temizliği, poliçe transferi ve müşteri gruplarıyla portföyü düzenli tutarsınız. Faydalar: - Acente ekipleri müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşır. - Operasyonel takip hızlanır; yenileme, çapraz satış ve müşteri ilişkileri süreçleri daha düzenli ilerler. - Mükerrer kayıt ve dağınık veri riski azalır. - Finansal durum ve ödeme aksiyonları müşteri iletişiminden kopmadan izlenir. Kullanım senaryosu: Müşteri Kartı -> Portföy, Fırsat ve Ödeme Takibi - Müşteriyi bireysel veya kurumsal olarak oluşturun ya da Excel/CSV dosyasından içe aktarın. - İletişim, kimlik/vergi, varlık ve poliçe bilgilerini tek müşteri kartına bağlayın. - Potansiyel poliçe fırsatlarını, ödeme durumunu, SMS aksiyonlarını ve görüşme notlarını karttan takip edin. - Mükerrer kayıtları temizleyin, gerektiğinde poliçeyi doğru müşteri kartına transfer edin ve portföyü gruplara ayırın. ### Kapsamlı Poliçe Takibi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/police-yonetimi - Kategori: Yenileme - Özet: Poliçe oluşturma, belge yükleme, ruhsattan araç ekleme, varlık kartları, BES, zeyil, yenileme, başlıca branşlar ve daha fazlasını tek listede yönetin. - Ne işe yarar: Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı kayıtla veri girişini azaltın; araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat, BES ve portföyünüzdeki diğer branşları aynı operasyon akışında tutun. - Problem: Poliçe, araç, mülk, BES ve zeyil bilgileri farklı yerlerde tutulduğunda yenileme takibi zorlaşır, belge kontrolü uzar ve operasyonel hata riski artar. Nasıl çalışır: - Adım adım poliçe oluşturma akışıyla müşteri, ana kategori, alt kategori, varlık ve belge adımlarını standartlaştırırsınız. - Ruhsat görselinden araç bilgilerini kayda taşıyarak plaka, marka, model ve ruhsat alanlarını daha hızlı doldurursunuz. - Poliçe belgesi yüklediğinizde poliçe numarası, tarih ve prim alanlarını otomatik doldurup kontrol ederek kaydedersiniz. - Araç ve mülk kartlarında plaka, UAVT veya adres bazında aktif teminatları birlikte görürsünüz. - BES takipleri, zeyil belgeleri, prim farkları ve yenileme durumları aynı poliçe geçmişinde görünür. Faydalar: - Poliçe girişi hızlanır ve manuel alan doldurma yükü azalır. - Araç, mülk ve belge geçmişi tek yerde olduğu için ekip aynı kayıttan ilerler. - BES ve zeyil süreçleri yenileme operasyonundan kopmadan takip edilir. - Operasyonel hata, eksik belge ve çift kayıt riski azalır. Kullanım senaryosu: Belge ve Ruhsat -> Hızlı Poliçe Kaydı - Müşteri ve branş seçimiyle poliçeyi oluşturun. - Araç poliçesinde ruhsat bilgisini, mevcut poliçede ise belge alanlarını hızlı doldurun. - Varlık kartını, belgeyi, BES veya zeyil adımlarını aynı kayda bağlayın. - Yenileme dönemi yaklaşınca takvim ve hatırlatma akışıyla aksiyon planlayın. ### Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt - URL: https://norgpi.com/ozellikler/ruhsat-ve-police-belgesinden-hizli-kayit - Kategori: Veri Girişi - Özet: Araç ruhsatı ve poliçe belgesindeki temel bilgileri forma taşıyarak poliçe girişini hızlandırın. - Ne işe yarar: Plaka, araç bilgileri, poliçe numarası, tarih ve prim alanlarını daha az manuel girişle doldurup kullanıcı kontrolüyle kaydedin. - Problem: Ruhsat ve poliçe belgesindeki bilgileri tek tek forma geçirmek zaman alır; yoğun dönemlerde eksik alan, yanlış tarih veya hatalı prim girişi riski artar. Nasıl çalışır: - Araç poliçesi oluştururken ruhsat görselinden plaka, marka, model, model yılı ve ruhsat bilgilerini hızlıca forma taşırsınız. - Mevcut poliçe belgesinden poliçe numarası, başlangıç/bitiş tarihi, sigorta şirketi ve prim alanlarını doldurursunuz. - Doldurulan alanları kullanıcı kontrol eder, eksik veya hatalı görünen bilgiyi düzenler ve kaydı onaylar. - Belge, araç veya mülk kartı ve yenileme takibi aynı poliçe operasyonuna bağlanır. Faydalar: - Poliçe oluşturma süresi kısalır. - Manuel veri girişi ve tekrar eden alan doldurma yükü azalır. - Belge ile poliçe kaydı aynı akışta tutulduğu için ekip kontrolü kolaylaşır. - Yenileme, varlık kartı ve belge arşivi daha düzenli başlar. Kullanım senaryosu: Ruhsat veya Belge -> Kontrol Edilmiş Poliçe Kaydı - Müşteri ve branşı seçip hızlı kayıt adımını açın. - Ruhsat veya poliçe belgesini yükleyerek temel alanları forma taşıyın. - Doldurulan poliçe, tarih, araç ve prim bilgilerini kontrol edin. - Kaydı onaylayıp belgeyi poliçe ve ilgili varlık kartıyla birlikte saklayın. ### Başlıklı ve Toplu SMS Yönetimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/sms-yonetimi - Kategori: İletişim - Özet: Kişiselleştirilmiş mesajlarla toplu veya tekil SMS gönderimini tek panelden yönetin. - Ne işe yarar: Doğru mesajı doğru zamanda göndererek geri dönüş oranlarını artırın. - Problem: Manuel SMS süreçleri zaman alır; kampanya ve yenileme mesajları düzensiz ilerler. Nasıl çalışır: - Müşteri segmentini seçip toplu gönderim listesi oluşturursunuz. - Şablon değişkenleriyle mesajları kişiselleştirirsiniz. - Gönderim sonucunu rapordan takip edip aksiyon alırsınız. Faydalar: - Kampanya ve yenileme iletişimi standardize olur. - Manuel mesaj yazma süreleri belirgin biçimde azalır. - Teslimat performansı görünür olduğu için süreçler optimize edilir. Kullanım senaryosu: Yenileme Grubu -> Toplu SMS - Vadesi yaklaşan müşteri grubunu filtreleyin. - Şablon seçip değişkenleri otomatik doldurun. - Rapor ekranından teslim durumlarını kontrol edin. ### Doğum Günü ve Özel Gün İletişimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/dogum-gunu-ve-ozel-gunler - Kategori: Müşteri Bağlılığı - Özet: Özel gün temaslarını otomatik görüp tek tıkla kişisel mesaj gönderin. - Ne işe yarar: Satış dışı temaslarla müşteri sadakatini güçlendirin. - Problem: Özel günlerin manuel takibi zordur ve değerli temas fırsatları kolayca atlanır. Nasıl çalışır: - Haftalık takvim üzerinde yaklaşan doğum günleri listelenir. - Hazır şablon seçilerek tek tıkla mesaj gönderilir. - Gönderim kayıtları müşteri kartına işlenir. Faydalar: - Müşteri ile ilişki sürekliliği sağlanır. - Ek satış görüşmeleri için sıcak temas oluşur. - Ekipler iletişimde ortak bir standarda kavuşur. Kullanım senaryosu: Özel Gün -> Sıcak Temas - Haftalık planda yaklaşan doğum günlerini kontrol edin. - Şablon seçip mesajı kişiye özel hale getirin. - Sonraki görüşme için kart üzerinden not ekleyin. ### Operasyon Takvimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/operasyon-takvimi - Kategori: Planlama - Özet: Yenileme, not ve müşteri aksiyonlarını tek takvim görünümünde birleştirin. - Ne işe yarar: Günlük iş planınızı tek ekrandan çıkarıp takibi disipline edin. - Problem: Günlük operasyon dağınık olduğunda önceliklendirme zorlaşır ve ekip koordinasyonu düşer. Nasıl çalışır: - Takvimde yenileme odaklı olayları tarih bazlı görürsünüz. - Müşteriyle ilişkili notları etkinliklere bağlarsınız. - Günlük takip ekranından öncelikli işleri planlarsınız. Faydalar: - Önceliklendirme hataları azalır. - Ekip içi operasyon görünürlüğü artar. - Haftalık planlama süreleri kısalır. Kullanım senaryosu: Haftalık Plan -> Günlük Aksiyon - Hafta başında takvimde vadesi yakın kayıtları açın. - Kritik kayıtları önceliklendirip notları ekleyin. - Gün sonunda tamamlanan aksiyonları takip edin. ### Yenileme Hatırlatma Akışları - URL: https://norgpi.com/ozellikler/hatirlatma-ve-bildirim-akislari - Kategori: Yenileme - Özet: Poliçe bitiş dönemlerini erken görüp otomatik takip düzeniyle aksiyon alın. - Ne işe yarar: Doğru zamanda ulaşarak yenileme kaybını düşürün. - Problem: Hatırlatmalar manuel kaldığında kritik vade tarihleri kaçırılıyor ve yenileme oranı düşüyor. Nasıl çalışır: - Sona yaklaşan poliçeler otomatik görünür hale gelir. - Öncelik seviyesine göre günlük takip listesi oluşur. - SMS, WhatsApp, E-posta ve sistem içi bildirimlerle ekip aksiyona yönlendirilir. Faydalar: - Yenileme kaçırma riski azalır. - Manuel kontrol ihtiyacı minimuma iner. - Öncelikli müşteri listesiyle daha etkili arama planı yapılır. Kullanım senaryosu: Vade Uyarısı -> Hedefli Arama - Günlük listede kritik poliçeleri filtreleyin. - Öncelik sırasına göre arama planını oluşturun. - Sonuç notlarını kaydedip bir sonraki aksiyonu ayarlayın. ### Güvenlik ve Hesap Koruması - URL: https://norgpi.com/ozellikler/guvenlik-ve-hesap-korumasi - Kategori: Güvenlik - Özet: 2FA ve güvenli erişim yaklaşımı ile müşteri verilerini koruma altına alın. - Ne işe yarar: Yetkisiz erişim riskini azaltarak operasyonu güvenle yürütün. - Problem: Müşteri verilerinin olduğu sistemlerde güvenlik zafiyeti hem marka hem mevzuat açısından ciddi risk oluşturur. Nasıl çalışır: - İki faktörlü doğrulama ile giriş güvenliği artırılır. - Hassas aksiyonlarda ek doğrulama adımları uygulanır. - Oturum yaklaşımı kurumsal güvenlik standartlarına göre yönetilir. Faydalar: - Hesap ele geçirme riskleri azaltılır. - Müşteri verisi güvenliği güçlendirilir. - Kurumsal güvenlik beklentileriyle uyum sağlanır. Kullanım senaryosu: Güvenli Giriş -> Güvenli Operasyon - Kullanıcı hesabında 2FA aktivasyonunu tamamlayın. - Ekip giriş politikalarını standardize edin. - Kritik dönemlerde erişim güvenliğini aktif izleyin. ### Anlık Performans Panosu - URL: https://norgpi.com/ozellikler/raporlama-ve-performans - Kategori: Analitik - Özet: Müşteri, poliçe, iletişim ve portföy fırsat metriklerini tek panelde anlık izleyin. - Ne işe yarar: Kritik vade, yenileme riski ve çapraz satış fırsatlarını görünür kılarak daha doğru aksiyon alın. - Problem: Performans metrikleri ve portföy fırsatları dağınık olduğunda ekipler hangi müşteriye, hangi sırayla ulaşacağını net göremez. Nasıl çalışır: - Dashboard metrikleriyle günlük genel durumu anında görürsünüz. - Poliçe dağılımını ve dönemsel trendleri tek panelde izlersiniz. - Kritik 7 Gün, Sıcak 30 Gün, Yenileme Kaybı Riski ve Trafik Var Kasko Yok gibi portföy listeleriyle aksiyon alanlarını belirlersiniz. - SMS gönderim sonuçlarını analiz ederek sonraki kampanyaları optimize edersiniz. Faydalar: - Karar verme süreci hızlanır. - Yüksek etkili operasyon alanları ve satış fırsatları kolay tespit edilir. - Tek poliçeli, yüksek değerli veya yenileme riski taşıyan müşteriler ayrı listelerle takip edilir. - İletişim ve yenileme stratejileri ölçülebilir hale gelir. Kullanım senaryosu: Fırsat Listesi -> Veri Kontrollü Plan - Dashboard üzerinde aktif müşteri ve poliçe özetini kontrol edin. - Kritik 7 Gün, Sıcak 30 Gün veya Trafik Var Kasko Yok listelerinden aksiyon alacak müşterileri seçin. - Yaklaşan aksiyonları yenileme riski ve çapraz satış potansiyeline göre ayırın. - Gün sonunda SMS ve yenileme performansını değerlendirin. ### Veri Aktarımı ve Temizliği - URL: https://norgpi.com/ozellikler/veri-aktarimi-ve-temizligi - Kategori: Veri Yönetimi - Özet: Excel dosyalarından müşteri ve poliçe verilerini aktarın; kolon eşleştirme, mükerrer kontrol ve veri temizliğiyle düzenli portföy oluşturun. - Ne işe yarar: Eski dosyalardan CRM'e geçerken müşteri, poliçe ve kimlik verilerini kontrollü şekilde içeri alın. - Problem: Excel dosyalarında yıllarca biriken müşteri ve poliçe verileri farklı başlıklarla, tekrar eden kayıtlarla ve eksik kimlik bilgileriyle taşınması zor bir hale gelebilir. Nasıl çalışır: - Excel dosyasını yükler, başlık satırı ve kolon eşleştirme adımlarını kontrol edersiniz. - Ad soyad, telefon, TCKN/VKN, adres, poliçe, şirket ve prim alanlarını CRM alanlarıyla eşleştirirsiniz. - Mükerrer müşteri ve poliçe adaylarını önizleyip yeni kayıt veya güncelleme olarak ayırırsınız. - TCKN/VKN kontrolü, ad soyad eşleşmeleri ve müşteri birleştirme adımlarıyla portföyü temiz tutarsınız. Faydalar: - Excel'den geçiş süreci daha kontrollü ve izlenebilir olur. - Çift müşteri, eksik kimlik ve hatalı kolon riski azalır. - Müşteri ve poliçe verileri temiz bir başlangıçla operasyon ekranlarına taşınır. - Ekip, geçmiş dosyalarla uğraşmak yerine güncel CRM kayıtları üzerinden çalışır. Kullanım senaryosu: Excel Dosyası -> Temiz CRM Portföyü - Müşteri veya poliçe Excel dosyasını yükleyin. - Kolonları CRM alanlarıyla eşleştirip önizlemeyi kontrol edin. - Mükerrer kayıtları ayırın, güncellenecek kayıtları seçin. - Aktarım sonrası TCKN/VKN kontrolü ve müşteri birleştirme adımlarıyla veriyi temizleyin.