# Norgpi CRM > Sigorta Portföyünüzü Akıllıca Yönetin, Satışlarınızı Artırın. Norgpi, sigorta acenteleri için müşteri, poliçe, yenileme, tahsilat, iletişim ve raporlama süreçlerini tek merkezde yöneten CRM yazılımıdır. ## Kimler İçin Uygun? - Tek kullanıcıyla çalışan veya yeni başlayan sigorta acenteleri. - Müşteri ve poliçe takibini Excel'den CRM'e taşımak isteyen ekipler. - Yenileme kaybını azaltmak ve satış fırsatlarını daha görünür yönetmek isteyen acenteler. - Araç, konut, sağlık, ticari, BES ve zeyil süreçlerini tek sistemde toplamak isteyen sigorta ekipleri. ## Ana Değer Önerileri - Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı kayıt ile poliçe giriş yükünü azaltır. - Excel aktarımı ve veri temizliğiyle eski müşteri/poliçe dosyalarını kontrollü şekilde CRM'e taşır. - Yenileme hatırlatma akışlarıyla vadesi yaklaşan poliçeleri aksiyona dönüştürür. - Portföy fırsat listeleriyle Kritik 7 Gün, Sıcak 30 Gün, Yenileme Kaybı Riski ve Trafik Var Kasko Yok gibi satış listelerini görünür kılar. - Müşteri kartında poliçe, not, iletişim geçmişi, tahsilat ve açık bakiye bilgisini birlikte gösterir. - Araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat, BES gibi başlıca branşları ve acente portföyündeki diğer poliçe türlerini aynı CRM akışında takip eder. - BES, zeyil, araç/mülk kartları, SMS, takvim ve raporlama modüllerini sigorta acentesi operasyonuna göre konumlandırır. - Google Authenticator destekli giriş ve rol bazlı kullanım yaklaşımıyla müşteri verisi güvenliğini güçlendirir. ## Desteklenen Poliçe Branşları ve Daha Fazlası Bu tablo sınırlayıcı bir katalog değil, başlıca kategori ve alt kategori örneklerini gösterir. Norgpi, bunları ve acentenizin portföyündeki diğer poliçe türlerini aynı takip mantığında yönetmeye uygundur. | Ana Kategori | Alt Kategoriler | | --- | --- | | Araç | Kasko, Trafik, İhtiyari Mali Mesuliyet, Yeşilkart | | Sağlık | Tamamlayıcı Sağlık (TSS), Özel Sağlık (ÖSS), Seyahat Sağlık Sigortası, Acil Sağlık Sigortası, Yabancı Sağlık Sigortası, Kritik Hastalık / Kritik Destek Sigortası | | Konut | DASK, Konut, Yangın Sigortası, İşyeri | | İşyeri Sigortaları | Akaryakıt Paket Sigortası, Otel Paket Sigortası, Eczane Paket Sigortası, Kapsamlı İşyeri Sigortası | | Mühendislik Sigortaları | Elektronik Cihaz Sigortası, All Risk Sigortası, İnşaat All Risk Sigortası, Makine Kırılması Sigortası, Montaj All Risk Sigortası | | Nakliyat Sigortaları | Emtia Nakliyat Sigortası, Tekne Sigortaları | | Sorumluluk Sigortaları | İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası, Yurt İçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası, Kişisel Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası, Tehlikeli Madde Sigortası | | Tarım Sigortaları | TARSİM / Tarım Sigortası | | Kaza Sigortaları | Ferdi Kaza Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası | | Hayat Sigortaları | Hayat Sigortası | | BES / Emeklilik | Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) | | Diğer Sigortalar | Hukuksal Koruma, Yol Yardım / Asistans, Telefon / Cihaz Sigortası, Diğer | ## Önemli Linkler [Fiyatlandırma](https://norgpi.com/fiyatlandirma) [Tüm Özellikler](https://norgpi.com/ozellikler) [Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt](https://norgpi.com/ozellikler/ruhsat-ve-police-belgesinden-hizli-kayit) [Veri Aktarımı ve Temizliği](https://norgpi.com/ozellikler/veri-aktarimi-ve-temizligi) [Demo Görüşmesi](https://norgpi.com/gorusme) --- # Norgpi Fiyatlandırma Bu dosya Norgpi paketlerini LLM ve agent sistemleri için tablo formatında özetler. Güncel satın alma ve ticari kararlar için fiyatlandırma sayfası esas alınmalıdır. ## Paket Özeti | Paket | Açıklama | Aylık | Yıllık | Yıllık Avantaj | Popüler | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Starter | Bireysel acenteler için temel yönetim. | 849 TL | 7.499 TL | 2.689 TL | Hayır | | Plus | Küçük ekipler için amiral gemisi paketimiz. | 999 TL | 9.500 TL | 2.488 TL | Evet | | Pro | Gelişmiş ekipler ve profesyonel ajanslar. | 1.999 TL | 19.000 TL | 4.988 TL | Hayır | | Elite | Geniş kadrolu kurumsal organizasyonlar. | 3.999 TL | 38.000 TL | 9.988 TL | Hayır | ## Özellik Karşılaştırması | Özellik | Starter | Plus | Pro | Elite | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 Kullanıcı | Var | - | - | - | | 5 Kullanıcı | - | Var | - | - | | 10 Kullanıcı | - | - | Var | - | | 30 Kullanıcı | - | - | - | Var | | 200 Müşteri Kaydı | Var | - | - | - | | 5.000 Müşteri Kaydı | - | Var | - | - | | 15.000 Müşteri Kaydı | - | - | Var | - | | Sınırsız Müşteri Kaydı | - | - | - | Var | | QR Kod ile Ruhsat Okuma | Yok | Var | Var | Var | | Poliçe Belge Yükleme | Yok | - | - | - | | Poliçe Belge Yükleme (2 GB) | - | Var | - | - | | Belge Yükleme (10 GB) | - | - | Var | - | | Belge Yükleme (100 GB) | - | - | - | Var | | E-posta Hatırlatmaları | Yok | Var | Var | Var | | Başlıklı SMS | Yok | Var | Var | Var | | Gelişmiş Raporlama | Var | Var | Var | Var | | Çapraz Satış Fırsatları | Var | Var | Var | Var | | Google Authenticator Güvenliği | Var | Var | Var | Var | ## Paket Detayları ### Starter - Açıklama: Bireysel acenteler için temel yönetim. - Aylık fiyat: 849 TL - Yıllık fiyat: 7.499 TL - Yıllık avantaj: 2.689 TL - Günlük karşılık: Günde 1 bardak çaydan daha ucuz - Var: 1 Kullanıcı - Var: 200 Müşteri Kaydı - Var: Poliçe Takibi - Var: Dış Acente Takibi (Poliçelerde dış acente ilişkisini gelen veya giden yön bilgisiyle takip edin.) - Var: Operasyon Takvimi - Var: Yenileme Hatırlatma Otomasyonu - Var: Müşteri Notları ve Etiketleme - Var: Gelişmiş Raporlama (Müşteri, poliçe ve iletişim performansını tek ekranda analiz edin.) - Var: Poliçe Yenileme Performans Raporları - Var: Çapraz Satış Fırsatları (Mevcut müşteri portföyünde ek satış fırsatlarını görünür hale getirin.) - Var: Google Authenticator Güvenliği (Hesap girişlerinde iki adımlı doğrulama ile ek güvenlik sağlayın.) - Yok: QR Kod ile Ruhsat Okuma (Ruhsat bilgisini hızlı okuyup poliçe girişini hızlandırın.) - Var: Her Yerden Erişim (Poliçelerinize ofis dışında da güvenle erişin.) - Var: Telefon, Tablet ve Bilgisayar Desteği - Yok: E-posta Hatırlatmaları - Yok: Başlıklı SMS - Yok: Poliçe Belge Yükleme ### Plus - Açıklama: Küçük ekipler için amiral gemisi paketimiz. - Aylık fiyat: 999 TL - Yıllık fiyat: 9.500 TL - Yıllık avantaj: 2.488 TL - Günlük karşılık: Günde 1 fincan çaydan daha ucuz - Var: 5 Kullanıcı - Var: 5.000 Müşteri Kaydı - Var: Poliçe Takibi - Var: Dış Acente Takibi (Poliçelerde dış acente ilişkisini gelen veya giden yön bilgisiyle takip edin.) - Var: Operasyon Takvimi - Var: Yenileme Hatırlatma Otomasyonu - Var: Müşteri Notları ve Etiketleme - Var: Gelişmiş Raporlama (Satış hedefleri, yenileme oranları ve ekip performansını birlikte izleyin.) - Var: Poliçe Yenileme Performans Raporları - Var: Çapraz Satış Fırsatları (Mevcut müşteri portföyünde ek satış fırsatlarını görünür hale getirin.) - Var: Google Authenticator Güvenliği (Hesap girişlerinde iki adımlı doğrulama ile ek güvenlik sağlayın.) - Var: QR Kod ile Ruhsat Okuma (Ruhsat bilgisini hızlı okuyup poliçe girişini hızlandırın.) - Var: Her Yerden Erişim (Poliçelerinize ofis dışında da güvenle erişin.) - Var: Telefon, Tablet ve Bilgisayar Desteği - Var: E-posta Hatırlatmaları (Günlük özet ile günün poliçelerini hatırlatır.) - Var: Başlıklı SMS (Markanıza özel başlıklı SMS gönderimi yapabilirsiniz.) - Var: Poliçe Belge Yükleme (2 GB) (Poliçelerin asıllarını PDF olarak saklama imkanı.) ### Pro - Açıklama: Gelişmiş ekipler ve profesyonel ajanslar. - Aylık fiyat: 1.999 TL - Yıllık fiyat: 19.000 TL - Yıllık avantaj: 4.988 TL - Günlük karşılık: Günde sadece 1 bardak çay - Var: 10 Kullanıcı - Var: 15.000 Müşteri Kaydı - Var: Poliçe Takibi - Var: Dış Acente Takibi (Poliçelerde dış acente ilişkisini gelen veya giden yön bilgisiyle takip edin.) - Var: Operasyon Takvimi - Var: Yenileme Hatırlatma Otomasyonu - Var: Müşteri Notları ve Etiketleme - Var: Gelişmiş Raporlama (Pano, KPI ve dönemsel analizlerle performansı daha derin izleyin.) - Var: Poliçe Yenileme Performans Raporları - Var: Çapraz Satış Fırsatları (Mevcut müşteri portföyünde ek satış fırsatlarını görünür hale getirin.) - Var: Google Authenticator Güvenliği (Hesap girişlerinde iki adımlı doğrulama ile ek güvenlik sağlayın.) - Var: QR Kod ile Ruhsat Okuma (Ruhsat bilgisini hızlı okuyup poliçe girişini hızlandırın.) - Var: Her Yerden Erişim (Poliçelerinize ofis dışında da güvenle erişin.) - Var: Telefon, Tablet ve Bilgisayar Desteği - Var: E-posta Hatırlatmaları (Günlük özet ile günün poliçelerini hatırlatır.) - Var: Başlıklı SMS (Markanıza özel başlıklı SMS gönderimi yapabilirsiniz.) - Var: Belge Yükleme (10 GB) (10 GB genel kota, poliçe başına daha yüksek yükleme limiti.) ### Elite - Açıklama: Geniş kadrolu kurumsal organizasyonlar. - Aylık fiyat: 3.999 TL - Yıllık fiyat: 38.000 TL - Yıllık avantaj: 9.988 TL - Günlük karşılık: Günde 1 filtre kahve fiyatına - Var: 30 Kullanıcı - Var: Sınırsız Müşteri Kaydı - Var: Poliçe Takibi - Var: Dış Acente Takibi (Poliçelerde dış acente ilişkisini gelen veya giden yön bilgisiyle takip edin.) - Var: Operasyon Takvimi - Var: Yenileme Hatırlatma Otomasyonu - Var: Müşteri Notları ve Etiketleme - Var: Gelişmiş Raporlama (Kurumsal ekiplerde portföy, iletişim ve performans görünürlüğünü artırın.) - Var: Poliçe Yenileme Performans Raporları - Var: Çapraz Satış Fırsatları (Mevcut müşteri portföyünde ek satış fırsatlarını görünür hale getirin.) - Var: Google Authenticator Güvenliği (Hesap girişlerinde iki adımlı doğrulama ile ek güvenlik sağlayın.) - Var: QR Kod ile Ruhsat Okuma (Ruhsat bilgisini hızlı okuyup poliçe girişini hızlandırın.) - Var: Her Yerden Erişim (Poliçelerinize ofis dışında da güvenle erişin.) - Var: Telefon, Tablet ve Bilgisayar Desteği - Var: E-posta Hatırlatmaları (Günlük özet ile günün poliçelerini hatırlatır.) - Var: Başlıklı SMS (Markanıza özel başlıklı SMS gönderimi yapabilirsiniz.) - Var: Belge Yükleme (100 GB) ## Fiyatlandırma SSS ### Paketimi sonradan yükseltebilir miyim? Evet. İhtiyacınız büyüdükçe Starter, Plus, Pro ve Elite arasında geçiş yapabilirsiniz. ### Fatura ve ödeme süreçleri nasıl ilerliyor? Ödeme sonrası faturalandırma süreçleri panelde tanımlı şirket bilgileriniz üzerinden yürütülür. ### Kullanıcı sayısını paket içinde artırabilir miyim? Kullanıcı limiti paket bazlıdır. Daha yüksek limit için üst pakete geçebilirsiniz. ### İptal veya değişiklik işlemleri zor mu? Hayır. Paket değişikliği ve hesabınızla ilgili talepleri destek süreci üzerinden hızlıca yönetebilirsiniz. --- # Norgpi Özellikleri Norgpi özellikleri sigorta acentesi operasyonundaki müşteri, poliçe, veri aktarımı, iletişim, takvim, raporlama ve güvenlik ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır. ## Özellik Tablosu | Özellik | Kategori | Özet | Fayda | URL | | --- | --- | --- | --- | --- | | Merkezi Müşteri Yönetimi | Operasyon | Norgpi CRM, acentenizdeki bireysel ve kurumsal müşteri bilgilerini tek merkezde toplar; iletişim, poliçe, varlık, fırsat, finans ve geçmiş etkileşimleri tek karttan yönetilir. | Müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşın; yenileme, çapraz satış ve ilişki süreçlerini daha düzenli yönetin. | https://norgpi.com/ozellikler/musteri-yonetimi | | Kapsamlı Poliçe Takibi | Yenileme | Poliçe oluşturma, belge yükleme, ruhsattan araç ekleme, varlık kartları, BES, zeyil, yenileme, başlıca branşlar ve daha fazlasını tek listede yönetin. | Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı kayıtla veri girişini azaltın; araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat, BES ve portföyünüzdeki diğer branşları aynı operasyon akışında tutun. | https://norgpi.com/ozellikler/police-yonetimi | | Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt | Veri Girişi | Araç ruhsatı ve poliçe belgesindeki temel bilgileri forma taşıyarak poliçe girişini hızlandırın. | Plaka, araç bilgileri, poliçe numarası, tarih ve prim alanlarını daha az manuel girişle doldurup kullanıcı kontrolüyle kaydedin. | https://norgpi.com/ozellikler/ruhsat-ve-police-belgesinden-hizli-kayit | | Başlıklı ve Toplu SMS Yönetimi | İletişim | Kişiselleştirilmiş mesajlarla toplu veya tekil SMS gönderimini tek panelden yönetin. | Doğru mesajı doğru zamanda göndererek geri dönüş oranlarını artırın. | https://norgpi.com/ozellikler/sms-yonetimi | | Doğum Günü ve Özel Gün İletişimi | Müşteri Bağlılığı | Özel gün temaslarını otomatik görüp tek tıkla kişisel mesaj gönderin. | Satış dışı temaslarla müşteri sadakatini güçlendirin. | https://norgpi.com/ozellikler/dogum-gunu-ve-ozel-gunler | | Operasyon Takvimi | Planlama | Yenileme, not ve müşteri aksiyonlarını tek takvim görünümünde birleştirin. | Günlük iş planınızı tek ekrandan çıkarıp takibi disipline edin. | https://norgpi.com/ozellikler/operasyon-takvimi | | Yenileme Hatırlatma Akışları | Yenileme | Poliçe bitiş dönemlerini erken görüp otomatik takip düzeniyle aksiyon alın. | Doğru zamanda ulaşarak yenileme kaybını düşürün. | https://norgpi.com/ozellikler/hatirlatma-ve-bildirim-akislari | | Güvenlik ve Hesap Koruması | Güvenlik | 2FA ve güvenli erişim yaklaşımı ile müşteri verilerini koruma altına alın. | Yetkisiz erişim riskini azaltarak operasyonu güvenle yürütün. | https://norgpi.com/ozellikler/guvenlik-ve-hesap-korumasi | | Anlık Performans Panosu | Analitik | Müşteri, poliçe, iletişim ve portföy fırsat metriklerini tek panelde anlık izleyin. | Kritik vade, yenileme riski ve çapraz satış fırsatlarını görünür kılarak daha doğru aksiyon alın. | https://norgpi.com/ozellikler/raporlama-ve-performans | | Veri Aktarımı ve Temizliği | Veri Yönetimi | Excel dosyalarından müşteri ve poliçe verilerini aktarın; kolon eşleştirme, mükerrer kontrol ve veri temizliğiyle düzenli portföy oluşturun. | Eski dosyalardan CRM'e geçerken müşteri, poliçe ve kimlik verilerini kontrollü şekilde içeri alın. | https://norgpi.com/ozellikler/veri-aktarimi-ve-temizligi | ## Desteklenen Poliçe Branşları ve Daha Fazlası Bu tablo sınırlayıcı bir katalog değil, başlıca kategori ve alt kategori örneklerini gösterir. Norgpi, bunları ve acentenizin portföyündeki diğer poliçe türlerini aynı takip mantığında yönetmeye uygundur. | Ana Kategori | Alt Kategoriler | | --- | --- | | Araç | Kasko, Trafik, İhtiyari Mali Mesuliyet, Yeşilkart | | Sağlık | Tamamlayıcı Sağlık (TSS), Özel Sağlık (ÖSS), Seyahat Sağlık Sigortası, Acil Sağlık Sigortası, Yabancı Sağlık Sigortası, Kritik Hastalık / Kritik Destek Sigortası | | Konut | DASK, Konut, Yangın Sigortası, İşyeri | | İşyeri Sigortaları | Akaryakıt Paket Sigortası, Otel Paket Sigortası, Eczane Paket Sigortası, Kapsamlı İşyeri Sigortası | | Mühendislik Sigortaları | Elektronik Cihaz Sigortası, All Risk Sigortası, İnşaat All Risk Sigortası, Makine Kırılması Sigortası, Montaj All Risk Sigortası | | Nakliyat Sigortaları | Emtia Nakliyat Sigortası, Tekne Sigortaları | | Sorumluluk Sigortaları | İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası, Yurt İçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası, Kişisel Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası, Tehlikeli Madde Sigortası | | Tarım Sigortaları | TARSİM / Tarım Sigortası | | Kaza Sigortaları | Ferdi Kaza Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası | | Hayat Sigortaları | Hayat Sigortası | | BES / Emeklilik | Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) | | Diğer Sigortalar | Hukuksal Koruma, Yol Yardım / Asistans, Telefon / Cihaz Sigortası, Diğer | ## Detaylı Özellik Notları ### Merkezi Müşteri Yönetimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/musteri-yonetimi - Kategori: Operasyon - Özet: Norgpi CRM, acentenizdeki bireysel ve kurumsal müşteri bilgilerini tek merkezde toplar; iletişim, poliçe, varlık, fırsat, finans ve geçmiş etkileşimleri tek karttan yönetilir. - Ne işe yarar: Müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşın; yenileme, çapraz satış ve ilişki süreçlerini daha düzenli yönetin. - Problem: Müşteri bilgileri, poliçeler, varlıklar, fırsatlar, ödeme durumu ve görüşme notları farklı yerlerde kaldığında ekipler doğru aksiyonu bulmak için zaman kaybeder. Öne çıkan özellikler: - Bireysel ve kurumsal müşteri kaydı - Telefon, e-posta, adres, şehir ve kimlik/vergi bilgileri takibi - Müşteri kartı üzerinden tüm poliçelere erişim - Araç, konut, sağlık, ticari poliçe ve BES kayıtlarını müşteriyle ilişkilendirme - Potansiyel poliçe fırsatlarını müşteri bazında takip etme - Müşteriye ait finansal özetleri ve ödeme durumlarını görüntüleme - SMS ve iletişim aksiyonlarını müşteriyle bağlantılı yönetme - Müşteri notlarıyla görüşme ve operasyon geçmişini saklama - Excel/CSV ile müşteri içe aktarma - Mükerrer müşteri tespiti ve veri temizliği - Poliçeleri müşteriler arasında transfer edebilme - Müşteri gruplarıyla portföyü segmentlere ayırma Nasıl çalışır: - Bireysel veya kurumsal müşteriyi iletişim, adres, şehir ve kimlik/vergi bilgileriyle oluşturursunuz. - Poliçeleri, araç, konut, sağlık, ticari poliçe ve BES kayıtlarını ilgili müşteri kartıyla ilişkilendirirsiniz. - Potansiyel poliçe fırsatlarını, finansal özetleri, ödeme durumlarını, SMS aksiyonlarını ve müşteri notlarını aynı geçmişte izlersiniz. - Excel/CSV içe aktarma, mükerrer tespiti, veri temizliği, poliçe transferi ve müşteri gruplarıyla portföyü düzenli tutarsınız. Faydalar: - Acente ekipleri müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşır. - Operasyonel takip hızlanır; yenileme, çapraz satış ve müşteri ilişkileri süreçleri daha düzenli ilerler. - Mükerrer kayıt ve dağınık veri riski azalır. - Finansal durum ve ödeme aksiyonları müşteri iletişiminden kopmadan izlenir. Kullanım senaryosu: Müşteri Kartı -> Portföy, Fırsat ve Ödeme Takibi - Müşteriyi bireysel veya kurumsal olarak oluşturun ya da Excel/CSV dosyasından içe aktarın. - İletişim, kimlik/vergi, varlık ve poliçe bilgilerini tek müşteri kartına bağlayın. - Potansiyel poliçe fırsatlarını, ödeme durumunu, SMS aksiyonlarını ve görüşme notlarını karttan takip edin. - Mükerrer kayıtları temizleyin, gerektiğinde poliçeyi doğru müşteri kartına transfer edin ve portföyü gruplara ayırın. ### Kapsamlı Poliçe Takibi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/police-yonetimi - Kategori: Yenileme - Özet: Poliçe oluşturma, belge yükleme, ruhsattan araç ekleme, varlık kartları, BES, zeyil, yenileme, başlıca branşlar ve daha fazlasını tek listede yönetin. - Ne işe yarar: Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı kayıtla veri girişini azaltın; araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat, BES ve portföyünüzdeki diğer branşları aynı operasyon akışında tutun. - Problem: Poliçe, araç, mülk, BES ve zeyil bilgileri farklı yerlerde tutulduğunda yenileme takibi zorlaşır, belge kontrolü uzar ve operasyonel hata riski artar. Nasıl çalışır: - Adım adım poliçe oluşturma akışıyla müşteri, ana kategori, alt kategori, varlık ve belge adımlarını standartlaştırırsınız. - Ruhsat görselinden araç bilgilerini kayda taşıyarak plaka, marka, model ve ruhsat alanlarını daha hızlı doldurursunuz. - Poliçe belgesi yüklediğinizde poliçe numarası, tarih ve prim alanlarını otomatik doldurup kontrol ederek kaydedersiniz. - Araç ve mülk kartlarında plaka, UAVT veya adres bazında aktif teminatları birlikte görürsünüz. - BES takipleri, zeyil belgeleri, prim farkları ve yenileme durumları aynı poliçe geçmişinde görünür. Faydalar: - Poliçe girişi hızlanır ve manuel alan doldurma yükü azalır. - Araç, mülk ve belge geçmişi tek yerde olduğu için ekip aynı kayıttan ilerler. - BES ve zeyil süreçleri yenileme operasyonundan kopmadan takip edilir. - Operasyonel hata, eksik belge ve çift kayıt riski azalır. Kullanım senaryosu: Belge ve Ruhsat -> Hızlı Poliçe Kaydı - Müşteri ve branş seçimiyle poliçeyi oluşturun. - Araç poliçesinde ruhsat bilgisini, mevcut poliçede ise belge alanlarını hızlı doldurun. - Varlık kartını, belgeyi, BES veya zeyil adımlarını aynı kayda bağlayın. - Yenileme dönemi yaklaşınca takvim ve hatırlatma akışıyla aksiyon planlayın. ### Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt - URL: https://norgpi.com/ozellikler/ruhsat-ve-police-belgesinden-hizli-kayit - Kategori: Veri Girişi - Özet: Araç ruhsatı ve poliçe belgesindeki temel bilgileri forma taşıyarak poliçe girişini hızlandırın. - Ne işe yarar: Plaka, araç bilgileri, poliçe numarası, tarih ve prim alanlarını daha az manuel girişle doldurup kullanıcı kontrolüyle kaydedin. - Problem: Ruhsat ve poliçe belgesindeki bilgileri tek tek forma geçirmek zaman alır; yoğun dönemlerde eksik alan, yanlış tarih veya hatalı prim girişi riski artar. Nasıl çalışır: - Araç poliçesi oluştururken ruhsat görselinden plaka, marka, model, model yılı ve ruhsat bilgilerini hızlıca forma taşırsınız. - Mevcut poliçe belgesinden poliçe numarası, başlangıç/bitiş tarihi, sigorta şirketi ve prim alanlarını doldurursunuz. - Doldurulan alanları kullanıcı kontrol eder, eksik veya hatalı görünen bilgiyi düzenler ve kaydı onaylar. - Belge, araç veya mülk kartı ve yenileme takibi aynı poliçe operasyonuna bağlanır. Faydalar: - Poliçe oluşturma süresi kısalır. - Manuel veri girişi ve tekrar eden alan doldurma yükü azalır. - Belge ile poliçe kaydı aynı akışta tutulduğu için ekip kontrolü kolaylaşır. - Yenileme, varlık kartı ve belge arşivi daha düzenli başlar. Kullanım senaryosu: Ruhsat veya Belge -> Kontrol Edilmiş Poliçe Kaydı - Müşteri ve branşı seçip hızlı kayıt adımını açın. - Ruhsat veya poliçe belgesini yükleyerek temel alanları forma taşıyın. - Doldurulan poliçe, tarih, araç ve prim bilgilerini kontrol edin. - Kaydı onaylayıp belgeyi poliçe ve ilgili varlık kartıyla birlikte saklayın. ### Başlıklı ve Toplu SMS Yönetimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/sms-yonetimi - Kategori: İletişim - Özet: Kişiselleştirilmiş mesajlarla toplu veya tekil SMS gönderimini tek panelden yönetin. - Ne işe yarar: Doğru mesajı doğru zamanda göndererek geri dönüş oranlarını artırın. - Problem: Manuel SMS süreçleri zaman alır; kampanya ve yenileme mesajları düzensiz ilerler. Nasıl çalışır: - Müşteri segmentini seçip toplu gönderim listesi oluşturursunuz. - Şablon değişkenleriyle mesajları kişiselleştirirsiniz. - Gönderim sonucunu rapordan takip edip aksiyon alırsınız. Faydalar: - Kampanya ve yenileme iletişimi standardize olur. - Manuel mesaj yazma süreleri belirgin biçimde azalır. - Teslimat performansı görünür olduğu için süreçler optimize edilir. Kullanım senaryosu: Yenileme Grubu -> Toplu SMS - Vadesi yaklaşan müşteri grubunu filtreleyin. - Şablon seçip değişkenleri otomatik doldurun. - Rapor ekranından teslim durumlarını kontrol edin. ### Doğum Günü ve Özel Gün İletişimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/dogum-gunu-ve-ozel-gunler - Kategori: Müşteri Bağlılığı - Özet: Özel gün temaslarını otomatik görüp tek tıkla kişisel mesaj gönderin. - Ne işe yarar: Satış dışı temaslarla müşteri sadakatini güçlendirin. - Problem: Özel günlerin manuel takibi zordur ve değerli temas fırsatları kolayca atlanır. Nasıl çalışır: - Haftalık takvim üzerinde yaklaşan doğum günleri listelenir. - Hazır şablon seçilerek tek tıkla mesaj gönderilir. - Gönderim kayıtları müşteri kartına işlenir. Faydalar: - Müşteri ile ilişki sürekliliği sağlanır. - Ek satış görüşmeleri için sıcak temas oluşur. - Ekipler iletişimde ortak bir standarda kavuşur. Kullanım senaryosu: Özel Gün -> Sıcak Temas - Haftalık planda yaklaşan doğum günlerini kontrol edin. - Şablon seçip mesajı kişiye özel hale getirin. - Sonraki görüşme için kart üzerinden not ekleyin. ### Operasyon Takvimi - URL: https://norgpi.com/ozellikler/operasyon-takvimi - Kategori: Planlama - Özet: Yenileme, not ve müşteri aksiyonlarını tek takvim görünümünde birleştirin. - Ne işe yarar: Günlük iş planınızı tek ekrandan çıkarıp takibi disipline edin. - Problem: Günlük operasyon dağınık olduğunda önceliklendirme zorlaşır ve ekip koordinasyonu düşer. Nasıl çalışır: - Takvimde yenileme odaklı olayları tarih bazlı görürsünüz. - Müşteriyle ilişkili notları etkinliklere bağlarsınız. - Günlük takip ekranından öncelikli işleri planlarsınız. Faydalar: - Önceliklendirme hataları azalır. - Ekip içi operasyon görünürlüğü artar. - Haftalık planlama süreleri kısalır. Kullanım senaryosu: Haftalık Plan -> Günlük Aksiyon - Hafta başında takvimde vadesi yakın kayıtları açın. - Kritik kayıtları önceliklendirip notları ekleyin. - Gün sonunda tamamlanan aksiyonları takip edin. ### Yenileme Hatırlatma Akışları - URL: https://norgpi.com/ozellikler/hatirlatma-ve-bildirim-akislari - Kategori: Yenileme - Özet: Poliçe bitiş dönemlerini erken görüp otomatik takip düzeniyle aksiyon alın. - Ne işe yarar: Doğru zamanda ulaşarak yenileme kaybını düşürün. - Problem: Hatırlatmalar manuel kaldığında kritik vade tarihleri kaçırılıyor ve yenileme oranı düşüyor. Nasıl çalışır: - Sona yaklaşan poliçeler otomatik görünür hale gelir. - Öncelik seviyesine göre günlük takip listesi oluşur. - SMS, WhatsApp, E-posta ve sistem içi bildirimlerle ekip aksiyona yönlendirilir. Faydalar: - Yenileme kaçırma riski azalır. - Manuel kontrol ihtiyacı minimuma iner. - Öncelikli müşteri listesiyle daha etkili arama planı yapılır. Kullanım senaryosu: Vade Uyarısı -> Hedefli Arama - Günlük listede kritik poliçeleri filtreleyin. - Öncelik sırasına göre arama planını oluşturun. - Sonuç notlarını kaydedip bir sonraki aksiyonu ayarlayın. ### Güvenlik ve Hesap Koruması - URL: https://norgpi.com/ozellikler/guvenlik-ve-hesap-korumasi - Kategori: Güvenlik - Özet: 2FA ve güvenli erişim yaklaşımı ile müşteri verilerini koruma altına alın. - Ne işe yarar: Yetkisiz erişim riskini azaltarak operasyonu güvenle yürütün. - Problem: Müşteri verilerinin olduğu sistemlerde güvenlik zafiyeti hem marka hem mevzuat açısından ciddi risk oluşturur. Nasıl çalışır: - İki faktörlü doğrulama ile giriş güvenliği artırılır. - Hassas aksiyonlarda ek doğrulama adımları uygulanır. - Oturum yaklaşımı kurumsal güvenlik standartlarına göre yönetilir. Faydalar: - Hesap ele geçirme riskleri azaltılır. - Müşteri verisi güvenliği güçlendirilir. - Kurumsal güvenlik beklentileriyle uyum sağlanır. Kullanım senaryosu: Güvenli Giriş -> Güvenli Operasyon - Kullanıcı hesabında 2FA aktivasyonunu tamamlayın. - Ekip giriş politikalarını standardize edin. - Kritik dönemlerde erişim güvenliğini aktif izleyin. ### Anlık Performans Panosu - URL: https://norgpi.com/ozellikler/raporlama-ve-performans - Kategori: Analitik - Özet: Müşteri, poliçe, iletişim ve portföy fırsat metriklerini tek panelde anlık izleyin. - Ne işe yarar: Kritik vade, yenileme riski ve çapraz satış fırsatlarını görünür kılarak daha doğru aksiyon alın. - Problem: Performans metrikleri ve portföy fırsatları dağınık olduğunda ekipler hangi müşteriye, hangi sırayla ulaşacağını net göremez. Nasıl çalışır: - Dashboard metrikleriyle günlük genel durumu anında görürsünüz. - Poliçe dağılımını ve dönemsel trendleri tek panelde izlersiniz. - Kritik 7 Gün, Sıcak 30 Gün, Yenileme Kaybı Riski ve Trafik Var Kasko Yok gibi portföy listeleriyle aksiyon alanlarını belirlersiniz. - SMS gönderim sonuçlarını analiz ederek sonraki kampanyaları optimize edersiniz. Faydalar: - Karar verme süreci hızlanır. - Yüksek etkili operasyon alanları ve satış fırsatları kolay tespit edilir. - Tek poliçeli, yüksek değerli veya yenileme riski taşıyan müşteriler ayrı listelerle takip edilir. - İletişim ve yenileme stratejileri ölçülebilir hale gelir. Kullanım senaryosu: Fırsat Listesi -> Veri Kontrollü Plan - Dashboard üzerinde aktif müşteri ve poliçe özetini kontrol edin. - Kritik 7 Gün, Sıcak 30 Gün veya Trafik Var Kasko Yok listelerinden aksiyon alacak müşterileri seçin. - Yaklaşan aksiyonları yenileme riski ve çapraz satış potansiyeline göre ayırın. - Gün sonunda SMS ve yenileme performansını değerlendirin. ### Veri Aktarımı ve Temizliği - URL: https://norgpi.com/ozellikler/veri-aktarimi-ve-temizligi - Kategori: Veri Yönetimi - Özet: Excel dosyalarından müşteri ve poliçe verilerini aktarın; kolon eşleştirme, mükerrer kontrol ve veri temizliğiyle düzenli portföy oluşturun. - Ne işe yarar: Eski dosyalardan CRM'e geçerken müşteri, poliçe ve kimlik verilerini kontrollü şekilde içeri alın. - Problem: Excel dosyalarında yıllarca biriken müşteri ve poliçe verileri farklı başlıklarla, tekrar eden kayıtlarla ve eksik kimlik bilgileriyle taşınması zor bir hale gelebilir. Nasıl çalışır: - Excel dosyasını yükler, başlık satırı ve kolon eşleştirme adımlarını kontrol edersiniz. - Ad soyad, telefon, TCKN/VKN, adres, poliçe, şirket ve prim alanlarını CRM alanlarıyla eşleştirirsiniz. - Mükerrer müşteri ve poliçe adaylarını önizleyip yeni kayıt veya güncelleme olarak ayırırsınız. - TCKN/VKN kontrolü, ad soyad eşleşmeleri ve müşteri birleştirme adımlarıyla portföyü temiz tutarsınız. Faydalar: - Excel'den geçiş süreci daha kontrollü ve izlenebilir olur. - Çift müşteri, eksik kimlik ve hatalı kolon riski azalır. - Müşteri ve poliçe verileri temiz bir başlangıçla operasyon ekranlarına taşınır. - Ekip, geçmiş dosyalarla uğraşmak yerine güncel CRM kayıtları üzerinden çalışır. Kullanım senaryosu: Excel Dosyası -> Temiz CRM Portföyü - Müşteri veya poliçe Excel dosyasını yükleyin. - Kolonları CRM alanlarıyla eşleştirip önizlemeyi kontrol edin. - Mükerrer kayıtları ayırın, güncellenecek kayıtları seçin. - Aktarım sonrası TCKN/VKN kontrolü ve müşteri birleştirme adımlarıyla veriyi temizleyin. --- # Norgpi Sık Sorulan Sorular Bu dosya Norgpi hakkında fiyat, özellik, güvenlik, veri aktarımı, yenileme ve sigorta acentesi operasyonu sorularına kısa cevaplar verir. ## Norgpi hangi işletmeler için uygundur? Norgpi, bireysel sigorta acenteleri, küçük ekipler, büyüyen acenteler ve yüksek hacimli kurumsal ekipler için tasarlanmış sigorta CRM yazılımıdır. ## Norgpi Excel yerine ne sağlar? Excel'de pasif duran müşteri ve poliçe verilerini; yenileme hatırlatmaları, portföy fırsat listeleri, tahsilat takibi, belge yönetimi ve ekip erişimiyle operasyonel bir akışa dönüştürür. ## Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı kayıt ne işe yarar? Araç ruhsatı veya poliçe belgesindeki temel alanları forma taşıyarak poliçe oluşturma süresini kısaltır. Kullanıcı doldurulan alanları kontrol edip kaydı onaylar. ## Norgpi'de Excel aktarımı var mı? Evet. Müşteri ve poliçe dosyaları kolon eşleştirme, önizleme, mükerrer kontrol, TCKN/VKN kontrolü ve müşteri birleştirme adımlarıyla içeri alınabilir. ## Norgpi yenileme kaybını azaltmaya nasıl yardımcı olur? Vadesi yaklaşan poliçeleri takvim, hatırlatma akışları, SMS, WhatsApp ve e-posta aksiyonlarıyla öne çıkarır; Kritik 7 Gün ve Sıcak 30 Gün gibi listelerle önceliklendirme sağlar. ## Norgpi tahsilat takibini destekler mi? Evet. Müşteri kartında borç, tahsilat, açık bakiye ve en yakın vade bilgileri poliçe ilişkisiyle birlikte takip edilebilir. ## Norgpi BES ve zeyil süreçlerini destekler mi? Evet. BES takipleri, ödeme kontrolü, evrak takibi, zeyil belgeleri, prim farkları ve işlem geçmişi poliçe operasyonuyla ilişkili şekilde yönetilebilir. ## Norgpi'de SMS ve WhatsApp desteği var mı? Evet. Norgpi müşteri ve poliçe bağlamından SMS göndermeyi, WhatsApp mesajı başlatmayı ve SMS gönderim sonuçlarını takip etmeyi destekler. ## Norgpi güvenlik tarafında ne sunar? Google Authenticator destekli iki adımlı doğrulama, güvenli oturum yaklaşımı ve rol bazlı kullanım modeliyle müşteri verisini korumaya odaklanır. ## Norgpi hangi poliçe branşlarını ve türlerini destekler? Norgpi poliçe ekleme akışında ana kategori ve alt kategori mantığıyla başlıca branşları ve daha fazlasını destekler. Örnek kapsam: Araç: Kasko, Trafik, İhtiyari Mali Mesuliyet, Yeşilkart; Sağlık: Tamamlayıcı Sağlık (TSS), Özel Sağlık (ÖSS), Seyahat Sağlık Sigortası, Acil Sağlık Sigortası, Yabancı Sağlık Sigortası, Kritik Hastalık / Kritik Destek Sigortası; Konut: DASK, Konut, Yangın Sigortası, İşyeri; İşyeri Sigortaları: Akaryakıt Paket Sigortası, Otel Paket Sigortası, Eczane Paket Sigortası, Kapsamlı İşyeri Sigortası; Mühendislik Sigortaları: Elektronik Cihaz Sigortası, All Risk Sigortası, İnşaat All Risk Sigortası, Makine Kırılması Sigortası, Montaj All Risk Sigortası; Nakliyat Sigortaları: Emtia Nakliyat Sigortası, Tekne Sigortaları; Sorumluluk Sigortaları: İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası, Yurt İçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası, Kişisel Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası, Tehlikeli Madde Sigortası; Tarım Sigortaları: TARSİM / Tarım Sigortası; Kaza Sigortaları: Ferdi Kaza Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası; Hayat Sigortaları: Hayat Sigortası; BES / Emeklilik: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES); Diğer Sigortalar: Hukuksal Koruma, Yol Yardım / Asistans, Telefon / Cihaz Sigortası, Diğer. ## Paketimi sonradan yükseltebilir miyim? Evet. İhtiyacınız büyüdükçe Starter, Plus, Pro ve Elite arasında geçiş yapabilirsiniz. ## Fatura ve ödeme süreçleri nasıl ilerliyor? Ödeme sonrası faturalandırma süreçleri panelde tanımlı şirket bilgileriniz üzerinden yürütülür. ## Kullanıcı sayısını paket içinde artırabilir miyim? Kullanıcı limiti paket bazlıdır. Daha yüksek limit için üst pakete geçebilirsiniz. ## İptal veya değişiklik işlemleri zor mu? Hayır. Paket değişikliği ve hesabınızla ilgili talepleri destek süreci üzerinden hızlıca yönetebilirsiniz. ## Bireysel ve kurumsal müşteriler aynı yapı içinde yönetilebilir mi? Evet, bireysel ve kurumsal müşteri kayıtları aynı merkezi müşteri yönetimi yapısında tutulabilir. İlgili özellik: Merkezi Müşteri Yönetimi. ## Tek müşteri kartında hangi bilgiler görünür? İletişim bilgileri, kimlik/vergi alanları, poliçeler, varlıklar, potansiyel satış fırsatları, finansal özetler, ödeme durumları, SMS aksiyonları ve müşteri notları tek kartta izlenir. İlgili özellik: Merkezi Müşteri Yönetimi. ## Excel/CSV içe aktarma ve mükerrer müşteri tespiti var mı? Evet, müşteri listeleri Excel/CSV ile içe aktarılabilir; mükerrer müşteri tespiti ve veri temizliğiyle portföy daha düzenli tutulabilir. İlgili özellik: Merkezi Müşteri Yönetimi. ## Poliçeler ve varlıklar müşterilerle ilişkilendirilebilir mi? Evet, araç, konut, sağlık, ticari poliçe ve BES kayıtları müşteriyle ilişkilendirilebilir; gerektiğinde poliçeler müşteriler arasında transfer edilebilir. İlgili özellik: Merkezi Müşteri Yönetimi. ## Hangi branşlar aynı ekrandan yönetilir? Araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat ve BES/emeklilik başta olmak üzere birçok poliçe türü aynı liste mantığında yönetilir; portföyünüzdeki diğer ürünler de bu akışa dahil edilebilir. İlgili özellik: Kapsamlı Poliçe Takibi. ## Yenileme odaklı görünüm var mı? Evet, yaklaşan vade kayıtları öncelikli listelenerek ekip aksiyonunu hızlandırır. İlgili özellik: Kapsamlı Poliçe Takibi. ## Ruhsattan araç ekleme nasıl kullanılır? Araç poliçesi oluştururken ruhsat bilgisini kayda taşıyarak araç alanlarını daha hızlı doldurabilirsiniz. İlgili özellik: Kapsamlı Poliçe Takibi. ## Poliçe belgesi alanları doldurur mu? Evet, poliçe belgesinden temel poliçe, tarih ve prim alanları otomatik doldurulabilir; kullanıcı kontrol edip kaydeder. İlgili özellik: Kapsamlı Poliçe Takibi. ## Zeyil ve BES takipleri ayrı mı durur? Hayır, zeyil işlemleri, BES takipleri ve ilgili belgeler poliçe operasyonu içinde görünür kalır. İlgili özellik: Kapsamlı Poliçe Takibi. ## Bu özellik ayrı bir poliçe modülü mü? Hayır, Poliçe Yönetimi içinde çalışan hızlı kayıt adımıdır; ancak değer önerisi güçlü olduğu için ayrı özellik olarak anlatılır. İlgili özellik: Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt. ## Kullanıcı kontrol etmeden kayıt oluşur mu? Hayır, doldurulan alanlar kullanıcı tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra kayıt tamamlanır. İlgili özellik: Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt. ## Sadece araç poliçelerinde mi kullanılır? Ruhsat tarafı araç poliçeleri içindir; poliçe belgesinden alan doldurma farklı branşlardaki poliçe kayıtlarında da kullanılabilir. İlgili özellik: Ruhsat ve Poliçe Belgesinden Hızlı Kayıt. ## Kişiselleştirme değişkenleri destekleniyor mu? Evet, ad-soyad ve firma gibi alanlar mesaj şablonlarında dinamik kullanılabilir. İlgili özellik: Başlıklı ve Toplu SMS Yönetimi. ## Toplu ve tekil gönderim aynı modülde mi? Evet, kampanya gönderimleri ve müşteri bazlı anlık SMS aynı panelde yönetilir. İlgili özellik: Başlıklı ve Toplu SMS Yönetimi. ## Bu modül sadece doğum günü için mi kullanılır? Hayır, farklı özel günler için de iletişim senaryoları oluşturulabilir. İlgili özellik: Doğum Günü ve Özel Gün İletişimi. ## Mesajlar kayıt altına alınıyor mu? Evet, müşteri bazlı iletişim hareketleri geçmiş takibi için görünür kalır. İlgili özellik: Doğum Günü ve Özel Gün İletişimi. ## Takvimde sadece yenilemeler mi görünür? Hayır, yenileme kayıtlarına ek olarak not ve operasyonel aksiyonlar da bağlanabilir. İlgili özellik: Operasyon Takvimi. ## Planlama ekip çalışmasına uygun mu? Evet, ortak görünüm sayesinde ekip aynı öncelik listesi üzerinden ilerler. İlgili özellik: Operasyon Takvimi. ## Tekrarlayan gereksiz hatırlatmalar oluyor mu? Hayır, akış yenileme fırsatına odaklı ve operasyonel kullanıma uygun şekilde çalışır. İlgili özellik: Yenileme Hatırlatma Akışları. ## Bildirimler hangi kanallardan geliyor? SMS, WhatsApp, e-posta ve sistem içi uyarılar birlikte kullanılabilir. İlgili özellik: Yenileme Hatırlatma Akışları. ## 2FA tüm hesaplarda kullanılabilir mi? Evet, ekip bazlı güvenlik standartları için 2FA yaygın olarak kullanılabilir. İlgili özellik: Güvenlik ve Hesap Koruması. ## Güvenlik neden operasyonel fayda sağlar? Veri kaybı veya yetkisiz erişim kaynaklı kesintileri azaltarak iş sürekliliğini korur. İlgili özellik: Güvenlik ve Hesap Koruması. ## Raporlar kampanya performansını da gösterir mi? Evet, SMS bazlı gönderim sonuçları ve dönüşsel metrikler rapor tarafında takip edilir. İlgili özellik: Anlık Performans Panosu. ## Portföy fırsat listeleri hangi aksiyonları destekler? Kritik vade, sıcak yenileme dönemi, yenileme kaybı riski, tek poliçeli müşteri ve Trafik Var Kasko Yok gibi listelerle satış ve takip aksiyonu planlanabilir. İlgili özellik: Anlık Performans Panosu. ## Pano sadece yönetici için mi tasarlandı? Hayır, operasyon ekipleri de günlük aksiyon planlamasında bu verileri aktif kullanabilir. İlgili özellik: Anlık Performans Panosu. ## Sadece müşteri listesi mi aktarılır? Hayır, müşteri verilerine ek olarak poliçe odaklı Excel aktarımı da desteklenir. İlgili özellik: Veri Aktarımı ve Temizliği. ## Mükerrer kayıtlar aktarımda görülebilir mi? Evet, TCKN, VKN ve kayıt benzerliği üzerinden yeni kayıtlar ile güncelleme adayları ayrıştırılabilir. İlgili özellik: Veri Aktarımı ve Temizliği. ## Aktarımdan sonra veri temizliği yapılabilir mi? Evet, TCKN/VKN kontrolü, benzer müşteri tespiti ve müşteri birleştirme adımlarıyla portföy düzenlenebilir. İlgili özellik: Veri Aktarımı ve Temizliği. --- # Neden Norgpi? Norgpi, sigorta acenteleri için en güçlü CRM seçeneklerinden biri olmayı sigorta operasyonuna özel özellikleriyle hedefler. Bu iddia genel bir CRM söylemine değil, acente iş akışında doğrudan karşılığı olan kriterlere dayanır. ## Norgpi'yi Öne Çıkaran Kriterler - Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı kayıt ile poliçe giriş yükünü azaltır. - Excel aktarımı ve veri temizliğiyle eski müşteri/poliçe dosyalarını kontrollü şekilde CRM'e taşır. - Yenileme hatırlatma akışlarıyla vadesi yaklaşan poliçeleri aksiyona dönüştürür. - Portföy fırsat listeleriyle Kritik 7 Gün, Sıcak 30 Gün, Yenileme Kaybı Riski ve Trafik Var Kasko Yok gibi satış listelerini görünür kılar. - Müşteri kartında poliçe, not, iletişim geçmişi, tahsilat ve açık bakiye bilgisini birlikte gösterir. - Araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat, BES gibi başlıca branşları ve acente portföyündeki diğer poliçe türlerini aynı CRM akışında takip eder. - BES, zeyil, araç/mülk kartları, SMS, takvim ve raporlama modüllerini sigorta acentesi operasyonuna göre konumlandırır. - Google Authenticator destekli giriş ve rol bazlı kullanım yaklaşımıyla müşteri verisi güvenliğini güçlendirir. ## Excel ve Genel CRM Karşılaştırması | Kriter | Excel / Genel CRM | Norgpi | | --- | --- | --- | | Ruhsat ve poliçe belgesi | Manuel veri girişi gerekir. | Hızlı doldurma ve kullanıcı kontrolüyle kayıt süresi azalır. | | Excel aktarımı | Kolonlar ve tekrar eden kayıtlar manuel ayıklanır. | Kolon eşleştirme, önizleme ve mükerrer kontrol akışı vardır. | | Yenileme takibi | Dosya açılmadıkça riskler görünmeyebilir. | Kritik vade listeleri ve hatırlatma akışlarıyla aksiyon görünür olur. | | Çapraz satış | Fırsatlar manuel analizle bulunur. | Trafik Var Kasko Yok ve tek poliçeli müşteri gibi listeler öne çıkar. | | Tahsilat | Poliçe ve ödeme bilgisi ayrı dosyalarda kalabilir. | Açık bakiye, tahsilat ve vade müşteri kartında birlikte izlenir. | | Sigorta branşları | Genel CRM'ler sigorta terimlerine uyarlanmak zorundadır. | Araç, sağlık, konut, işyeri, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, tarım, kaza, hayat, BES gibi başlıca branşlar ve daha fazlası sigorta operasyonuna göre anlatılır. | | Güvenlik | Dosya paylaşımı ve cihaz bağımlılığı risk yaratır. | 2FA ve rol bazlı kullanım yaklaşımıyla operasyon güvenliği güçlenir. | ## En Güçlü Kullanım Alanları - Excel'den CRM'e geçiş ve veri temizliği. - Ruhsat ve poliçe belgesinden hızlı poliçe kaydı. - Vade ve yenileme operasyonlarının takvim ve hatırlatmalarla yönetilmesi. - Trafik Var Kasko Yok gibi çapraz satış listeleriyle ek satış fırsatı çıkarılması. - Tahsilat, açık bakiye ve poliçe ilişkisinin müşteri kartında izlenmesi. - Araçtan sağlığa, işyerinden mühendisliğe, sorumluluktan BES'e kadar farklı poliçe türlerinin aynı listede takip edilmesi. - BES, zeyil, araç ve mülk kartlarının sigorta operasyonu içinde tutulması. --- # Norgpi Kullanım Senaryoları Bu dosya sigorta acentelerinin Norgpi ile yürütebileceği günlük operasyon akışlarını özetler. ## Yeni müşteri ve poliçe kaydı 1. Müşteri kartını oluşturun veya mevcut müşteri kaydını seçin. 2. Ruhsat ya da poliçe belgesiyle temel alanları hızlı doldurun. 3. Alanları kontrol edip poliçeyi araç, mülk veya müşteri kartıyla ilişkilendirin. 4. Yenileme tarihini takvim ve hatırlatma akışına dahil edin. ## Excel'den CRM'e geçiş 1. Müşteri veya poliçe Excel dosyasını yükleyin. 2. Kolonları CRM alanlarıyla eşleştirin. 3. Mükerrer kayıtları ve güncellenecek müşteri adaylarını kontrol edin. 4. Aktarım sonrası TCKN/VKN kontrolü ve müşteri birleştirme adımlarıyla veriyi temizleyin. ## Yenileme operasyonu 1. Kritik 7 Gün veya Sıcak 30 Gün listesinden öncelikli kayıtları açın. 2. Müşteri kartındaki poliçe, iletişim ve açık bakiye bilgilerini kontrol edin. 3. SMS, WhatsApp veya e-posta aksiyonuyla müşteriye ulaşın. 4. Sonucu poliçe notuna ve yenileme takip durumuna işleyin. ## Çapraz satış fırsatı 1. Trafik Var Kasko Yok veya tek poliçeli müşteri listesini açın. 2. Müşteri geçmişi ve aktif teminatları kontrol edin. 3. Uygun teklif veya bilgilendirme mesajını planlayın. 4. Görüşme sonucunu müşteri kartında takip edin. ## Tahsilat ve açık bakiye takibi 1. Müşteri kartında borç, tahsilat ve açık bakiye özetini inceleyin. 2. Tahsilatı ilgili poliçe veya hareketle ilişkilendirin. 3. Vadesi yaklaşan veya geciken hareketleri günlük planınıza alın. 4. Görüşme notunu müşteri kartında saklayın.