Ne işe yarar?
Günlük iş planınızı tek ekrandan çıkarıp takibi disipline edin.
Nasıl çalışır?
Günlük operasyon dağınık olduğunda önceliklendirme zorlaşır ve ekip koordinasyonu düşer.
1
Takvimde yenileme odaklı olayları tarih bazlı görürsünüz.
2
Müşteriyle ilişkili notları etkinliklere bağlarsınız.
3
Günlük takip ekranından öncelikli işleri planlarsınız.
Kullanım senaryosu
Haftalık Plan -> Günlük Aksiyon
Senaryo Aksiyonu
Hafta başında takvimde vadesi yakın kayıtları açın.
Senaryo Aksiyonu
Kritik kayıtları önceliklendirip notları ekleyin.
Senaryo Aksiyonu
Gün sonunda tamamlanan aksiyonları takip edin.
Faydalar
Önceliklendirme hataları azalır.
Ekip içi operasyon görünürlüğü artar.
Haftalık planlama süreleri kısalır.
Sık Sorulan Sorular
İlgili Özellikler
Merkezi Müşteri Yönetimi
Norgpi CRM, acentenizdeki bireysel ve kurumsal müşteri bilgilerini tek merkezde toplar; iletişim, poliçe, varlık, fırsat, finans ve geçmiş etkileşimleri tek karttan yönetilir.
Kapsamlı Poliçe Takibi
Poliçe oluşturma, belge yükleme, ruhsattan araç ekleme, varlık kartları, BES, zeyil, yenileme, başlıca branşlar ve daha fazlasını tek listede yönetin.
Yenileme Hatırlatma Akışları
Poliçe bitiş dönemlerini erken görüp otomatik takip düzeniyle aksiyon alın.