Ne işe yarar?
Müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşın; yenileme, çapraz satış ve ilişki süreçlerini daha düzenli yönetin.
Öne çıkan özellikler
Bireysel ve kurumsal müşteri kaydı
Telefon, e-posta, adres, şehir ve kimlik/vergi bilgileri takibi
Müşteri kartı üzerinden tüm poliçelere erişim
Araç, konut, sağlık, ticari poliçe ve BES kayıtlarını müşteriyle ilişkilendirme
Potansiyel poliçe fırsatlarını müşteri bazında takip etme
Müşteriye ait finansal özetleri ve ödeme durumlarını görüntüleme
SMS ve iletişim aksiyonlarını müşteriyle bağlantılı yönetme
Müşteri notlarıyla görüşme ve operasyon geçmişini saklama
Excel/CSV ile müşteri içe aktarma
Mükerrer müşteri tespiti ve veri temizliği
Poliçeleri müşteriler arasında transfer edebilme
Müşteri gruplarıyla portföyü segmentlere ayırma
Nasıl çalışır?
Müşteri bilgileri, poliçeler, varlıklar, fırsatlar, ödeme durumu ve görüşme notları farklı yerlerde kaldığında ekipler doğru aksiyonu bulmak için zaman kaybeder.
Kullanım senaryosu
Müşteriyi bireysel veya kurumsal olarak oluşturun ya da Excel/CSV dosyasından içe aktarın.
İletişim, kimlik/vergi, varlık ve poliçe bilgilerini tek müşteri kartına bağlayın.
Potansiyel poliçe fırsatlarını, ödeme durumunu, SMS aksiyonlarını ve görüşme notlarını karttan takip edin.
Mükerrer kayıtları temizleyin, gerektiğinde poliçeyi doğru müşteri kartına transfer edin ve portföyü gruplara ayırın.
Faydalar
Acente ekipleri müşteriyle ilgili tüm bilgilere farklı ekranlarda arama yapmadan ulaşır.
Operasyonel takip hızlanır; yenileme, çapraz satış ve müşteri ilişkileri süreçleri daha düzenli ilerler.
Mükerrer kayıt ve dağınık veri riski azalır.
Finansal durum ve ödeme aksiyonları müşteri iletişiminden kopmadan izlenir.