N
Norgpi
Ücretsiz Başla
Veri Yönetimi

Veri Aktarımı ve Temizliği

Excel dosyalarından müşteri ve poliçe verilerini aktarın; kolon eşleştirme, mükerrer kontrol ve veri temizliğiyle düzenli portföy oluşturun.

Hızlı Erişim
Ekibiniz için bu modülü hemen kullanmaya başlayın.

Ne işe yarar?

Eski dosyalardan CRM'e geçerken müşteri, poliçe ve kimlik verilerini kontrollü şekilde içeri alın.

Nasıl çalışır?

Excel dosyalarında yıllarca biriken müşteri ve poliçe verileri farklı başlıklarla, tekrar eden kayıtlarla ve eksik kimlik bilgileriyle taşınması zor bir hale gelebilir.

1
Excel dosyasını yükler, başlık satırı ve kolon eşleştirme adımlarını kontrol edersiniz.
2
Ad soyad, telefon, TCKN/VKN, adres, poliçe, şirket ve prim alanlarını CRM alanlarıyla eşleştirirsiniz.
3
Mükerrer müşteri ve poliçe adaylarını önizleyip yeni kayıt veya güncelleme olarak ayırırsınız.
4
TCKN/VKN kontrolü, ad soyad eşleşmeleri ve müşteri birleştirme adımlarıyla portföyü temiz tutarsınız.

Kullanım senaryosu

Excel Dosyası -> Temiz CRM Portföyü
Senaryo Aksiyonu

Müşteri veya poliçe Excel dosyasını yükleyin.

Senaryo Aksiyonu

Kolonları CRM alanlarıyla eşleştirip önizlemeyi kontrol edin.

Senaryo Aksiyonu

Mükerrer kayıtları ayırın, güncellenecek kayıtları seçin.

Senaryo Aksiyonu

Aktarım sonrası TCKN/VKN kontrolü ve müşteri birleştirme adımlarıyla veriyi temizleyin.

Faydalar

Excel'den geçiş süreci daha kontrollü ve izlenebilir olur.

Çift müşteri, eksik kimlik ve hatalı kolon riski azalır.

Müşteri ve poliçe verileri temiz bir başlangıçla operasyon ekranlarına taşınır.

Ekip, geçmiş dosyalarla uğraşmak yerine güncel CRM kayıtları üzerinden çalışır.

Sık Sorulan Sorular